Тим и Милли, уставшие от рутины повседневной жизни, решают начать всё с чистого листа в провинциальном городке. Милли погружается в мир школьного обучения, а Тим продолжает бороться с творческим кризисом, записывая свой альбом. Их дни текут размеренно, пока однажды они не решаются на пешую прогулку по близлежащему лесу. Судьба заводит их в таинственную пещеру, где они вынуждены провести ночь. Утром, однако, Тим замечает странные перемены: физическое ощущение связи с Милли усиливается до такой степени, что её отсутствие становится невыносимым. Это новое состояние кажется пугающим — как будто что-то большее, чем просто любовь, связывает их воедино. Непредсказуемые преобразования тянут за собой вопросы: действительно ли это необычное чувство — навязанная сила или же оно пробуждает забытые глубины истинных чувств? Перед парой стоит вызов понять свою новую сущность и пересмотреть прежние отношения.